我的预约
功能描述:记录客户预约的相应信息。在“我的预约”中可预约客户、修改客户预约、指派设计师、转入游离及将客户转入死单。有权限的用户可重新指派设计师。如下图所示:
选中当前客户,右边则提醒当前客户的基本信息,并提醒用户当前客户下次预约的时间及预约方式;也可查看历史跟进信息。
【预约客户】选中需要预约的客户,点击“预约客户”按钮(或者点击鼠标右键,选择“预约客户”),系统自动弹出预约界面,根据系统提醒对客户进行预约跟进。如下图所示:
【修改预约】选择需要“修改”的预约信息,点击右键选择“修改预约”;或者选择需要修改的客户点击“修改预约”按钮进行客户预约信息的修改。修改完成后点击保存即可。
【指派设计师】选择需要分配的客户,点击“指派设计师”进行指派。也可选择多个客户进行同时分配。有权限的用户可重新分配设计师。
【转入游离】业务员在跟单过程中,在规定的时间内没有对自己的客户进行跟进的,系统会将在规定时间内未跟进的客户转入游离客户。其他业务员可对这个客户进行跟进。业务员也可自己将没有信心跟进的客户手动转入游离客户中。
【转入死单】业务员在跟单过程中,可将自己跟进死单的客户转入游离客户中,其他业务员可继续跟进。
【查询】可根据条件进行快速查询。如输入客户名称、电话、楼盘、或者预约日期进行快速的查询。
【今日客户】点击“今日客户”按钮,系统将自己提醒:今日未预约的客户。如下图所示:
【预约明细】预约明细将自动显示当前选中的客户的预约信息。
【量房时间】可记录客户预约量房时间。